Liderou diversas transações nacionais e internacionais, incluindo a assessoria a:
• Clave Capital, empresa de gestão de ativos, na venda para a BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento da América Latina.
• Ovos Tamago, um dos principais produtores de ovos na região Nordeste do Brasil, na venda de seu controle para a Granja Faria (EGGY3), maior produtora de ovos do mundo.
• Cosmotec International, subsidiária do Grupo Sumitomo (tradicional grupo nipo-brasileiro relevante em diversos setores), na aquisição da Prímola Fragrâncias, empresa líder no setor de fragrâncias com forte presença na região Nordeste, operação estratégica voltada à expansão no mercado brasileiro de cosméticos e fragrâncias.
• LifeAgro, líder brasileira no setor de insumos agrícolas, na venda de participação majoritária para a H.I.G. Capital, uma das principais gestoras globais de investimentos alternativos.
• Synergy Flavors (Carbery Group), líder global no setor de aromas e ingredientes, na aquisição da Solutaste, empresa brasileira especializada em soluções de flavor para aplicações em alimentos e bebidas.
• Iharabras S.A. Indústrias Químicas, tradicional grupo nipo-brasileiro relevante no setor de defensivos agrícolas, na aquisição da Innova, empresa com destaque nacional e internacional na indústria de fertilizantes.
• Álya Construtora (Queiróz Galvão Mineração), incluindo ações e direitos minerários da Ponta da Serra Mineração e Itaboray Mineração, na venda para a Polimix Concreto, empresa líder no setor de concreto com ampla presença no Brasil.
• DefendTex, grupo australiano, na aquisição da Avibras Indústria Aeroespacial, principal empresa brasileira do setor militar, operação estratégica cross-border com impacto geopolítico relevante e conclusão sujeita ao atendimento de condições precedentes.
• Sumitomo Corporation of Americas (SCOA), na formação de parceria estratégica com o Grupo Papalotla, pioneiro na produção e distribuição de sementes tropicais de forrageiras, envolvendo investimento na subsidiária brasileira Tropical Seeds do Brasil, líder em sementes híbridas de pastagem.
• Experity, empresa líder em experiência do consumidor e soluções de comércio baseadas em nuvem no Brasil, na venda para a Accenture (NYSE: ACN), companhia aberta global de serviços profissionais líder em soluções para digital, nuvem e segurança.
• INLAB, um dos principais laboratórios de análises clínicas no Maranhão, na venda para o Grupo Fleury (FLRY3), um dos líderes de medicina diagnóstica no Brasil.
• Yoshida&Hirata Agronegócios, tradicional player especializado em insumos e soluções agrícolas com sede no estado de São Paulo, na venda para a Adubos Real, subsidiária do grupo japonês Marubeni.
• Diban, empresa com especialdiade em insumos, soluções e distruição agrícola, na venda para o grupo japonês Marubeni.
• AMERRA Capital, em transação envolvendo a venda de participação da Aguapeí Agroenergia para a Álcool Moriah, empresa especializada na fabricação de produtos farmoquímicos.
• Agro Amazônia, empresa de distribuição do Grupo Sumitomo Corporation, na aquisição da Nativa Agronegócios, empresa com presença destacada no negócio de distribuição de insumos agrícolas e fertilizantes, com foco no estado de Minas Gerais.
• Vitalforce, um dos mais importantes players atuantes no setor da indústria de fertilizantes biológicos, na venda da empresa para o Grupo Lwart, empresa de referência mundial e líder brasileira no segmento de coleta e rerrefino de óleo lubrificante usado e gestão de resíduos pós-consumo.
• Vitagema, líder de produção de ovos na região Nordeste do Brasil, na venda para a companhia aberta Granja Faria (EGGY3), companhia aberta e maior produtora de ovos do mundo.
• VIVEO (VVEO3), companhia aberta do setor de saúde, na aquisição da Azimute Med, pioneira na criação de Programas de Suporte aos Pacientes (PSP).
• Sumitomo Corporation no investimento realizado na CYNS, empresa líder em biotecnologia especializada em nutrição animal sustentável à base de insetos na América do Sul.
• Grupo Terra Soluções Agrícolas, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas no Nordeste brasileiro, na venda para a Ihara, multinacional japonesa focada no desenvolvimento de defensivos agrícolas.
• Grupo ABG, importante player do segmento industrial e serviços no setor automotivo brasileiro, na aquisição do controle societário da ABC Technologies do Brasil, fabricante de componentes automotivos, peças em polímeros injetados e soprados, fibras e borrachas.
• Peers Consulting & Technology, empresa de consultoria de negócios e tecnologia, na aquisição do controle da Actar, player relevante do mercado de cybersecurity.
• Solar Gold do Brasil, player de componentes, produtos e soluções baseadas na tecnologia de energia solar, na venda de quatro usinas fotovoltaicas para o Grupo RZK, que atua no desenvolvimento de alternativas de energia limpa, pecuária e agricultura, tecnologia e comunicações e no planejamento urbano e mobilidade, dentre outros.
• Grupo Webby, provedora regional de internet, na venda de participação para a Alares, companhia controlada pela Grain Management.
• Hardwork Medicina, líder no mercado educacional de cursos preparatórios de medicina, para a YDUQS (YDYQ3), companhia aberta e maior grupo de educação superior do Brasil.
• ITST, companhia especializada em soluções e serviços abrangentes de tecnologia SAP, na venda para a Software ONE (XSWX: SWON), companhia aberta global de fornecimento de soluções de software e tecnologia em nuvem.
• O Mecânico, líder no fornecimento de conteúdo e serviços educacionais atuando no setor de ferramentas e peças, na venda da empresa para a Loja do Mecânico, a bilionária vendedora de varejo investida pela eB Capital.
• SC Tec, Campo Total e Agro Seiva, empresas focadas na distribuição de insumos agrícolas, na venda para a Ihara, multinacional japonesa focada no desenvolvimento de defensivos agrícolas.
• Clínica Uronefro, empresa líder de diálise na Região Norte do Brasil, na venda para a DaVita, uma das maiores empresas à frente dos serviços de diálise no mundo.
• Data Lawyer, um dos players mais importantes no setor de análise e jurimetria de dados jurídicos, na venda de participação para a Ativa, empresa do grupo Prisma Capital.
• NIG – Núcleo Integrado de Geriatria, grupo de clínicas geriátricas e de assistência médica do estado do Rio de Janeiro, na venda para o Grupo Premier Hospitais.
• Centro de Tratamento de Doenças do Rim, empresa relevante de diálise na Região Norte do Brasil, na venda para a DaVita, uma das maiores empresas à frente dos serviços de diálise no mundo.
• Grupo BeQuest na aquisição de participação na Pleno Finance, empresa do segmento de administração de carteiras, gestão de patrimônio, planejamento financeiro e alocação de ativos.
• Colégio Renovatus, escola de referência em Campinas, na venda para a Rede Decisão, grupo educacional com forte presença no estado de São Paulo.
• G3 Agroavícola, empresa líder no Nordeste especializada na produção de ovos férteis e pintos de um dia, na venda de participação majoritária para a Pluma Agroavícola, maior produtora de ovos férteis e pintos de corte da América Latina.
• Vital Ambiental (Grupo Queiroz Galvão), uma das maiores empresas de gestão de resíduos do Brasil e da América Latina, na venda da EcoVital, para o Grupo Veolia, multinacional francesa líder global em gestão integrada de água, resíduos e energia.
• Santé Cancer Center, clínica oncológica de referência, na venda para o Grupo Med4U, grupo líder no setor de saúde no Brasil, ampliando sua plataforma de oncologia e presença no estado de Santa Catarina.
• NGP Agribusiness Follow-On Fund, fundo de investimentos com foco em ativos do agronegócio, na venda de sua participação na Campo Rico U.S.A. para investidores estratégicos, incluindo, de forma indireta, a participação na Campo Rico Brasil, empresa relevante no setor de insumos agrícolas e fertilizantes.
• MC Supply, empresa brasileira especializada no desenvolvimento e fabricação de máquinas, equipamentos industriais e soluções de automação para o agronegócio, na venda do controle societário para Zanini Renk Equipamentos Industriais, com estruturação de modelo de controle compartilhado.
• Open Labs, empresa de tecnologia do grupo Altice Labs, na aquisição da Ericsson Inovação S.A. (EISA), empresa brasileira de serviços de TI anteriormente controlada pela Ericsson, em operação estratégica para expansão no setor de telecomunicações no Brasil.
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